深圳商報2019年06月17日訊 （記者陳燕青）據(jù)多家媒體報道，滬倫通揭牌儀式將于倫敦時間今天早上8時左右（執(zhí)行夏令時）舉行，即同日北京時間15時左右，屆時華泰證券也將于倫敦證券交易所舉行上市儀式。華泰證券14日晚公告稱，確定全球存托憑證（GDR）最終發(fā)行價格為每份20.5美元，在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行數(shù)量7501.36萬份。這將是A股公司發(fā)行的首單全球存托憑證，華泰證券也將成為第一家“A+H+G”上市的公司。

公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR于倫敦時間6月17日開始附條件交易，倫敦時間6月20日正式在倫交所上市。自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

此外，根據(jù)本次發(fā)行GDR的超額配售權(quán)安排，穩(wěn)定價格操作人還可以通過行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行不超過750.14萬份GDR。假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次發(fā)行的募集資金總額為16.92億美元，發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為8.25億股A股。

存托憑證（DR）是一種可轉(zhuǎn)讓的、由中介機(jī)構(gòu)參與、并由境外發(fā)行人發(fā)行一定數(shù)量的有價證券；而根據(jù)流通地的不同，又可以分為美國存托憑證（ADR）、中國存托憑證（CDR）和GDR（全球存托憑證）。

本次華泰證券發(fā)行的GDR，是指上交所的A股公司在英國的倫敦證券交易所掛牌上市。根據(jù)滬倫通的設(shè)計方案，中國公司可以通過GDR在倫敦上市，英國公司則通過CDR在中國上市（有消息稱匯豐銀行可能成為首個發(fā)行CDR的英國上市公司），從而實(shí)現(xiàn)兩地市場的互聯(lián)互通。

對于此次募資，公司此前在公告中表示，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過補(bǔ)充資本金，主要用途包括支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進(jìn)一步補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝指出，“部分有海外業(yè)務(wù)的A股公司在倫敦等海外市場發(fā)行存托憑證，一方面可以拓展新的融資渠道，另一方面也有助于提高其在海外的知名度，從而有助于其業(yè)務(wù)的拓展。”

上交所此前表示，如華泰證券GDR順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。作為華泰證券A股的上市場所，上交所認(rèn)為這對促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。